Guía paso a paso
Cómo se usa Blanquito
Dónde está cada cosa y cómo se hace. Guarda esta página — puedes volver cuando se te olvide algo.
Los números rojos
Cada pantalla tiene círculos rojos numerados. Los pasos debajo usan esos mismos números, así que puedes seguirlos mirando la pantalla.
1Entrar
- crm.blanquito.io — guárdalo en favoritos. Ese es tu único enlace.
- Tu correo de trabajo y la contraseña que creaste con la invitación.
- Si ya tenías cuenta: Forgot password y te llega un enlace al correo.
- Arriba a la izquierda debe decir Automeca Technical College. Si dice otra cosa, avisa.
2Las cinco secciones que vas a usar
El menú de la izquierda tiene muchas cosas. En el día a día solo usas estas.
Para qué sirve cada una
Si algo del menú no te aparece, es porque tu cuenta no lo necesita. No es un error.
3Dónde ves la información del lead
Abre cualquier contacto. La pantalla se divide en tres: la lista a la izquierda, la conversación en el medio, y los datos a la derecha.
Tu bandeja
Hola, quería…
Conversación
Contact Details
All fields
- La conversación. Todo lo que se le ha escrito o hablado, en orden. Incluye llamadas.
- Contact Details. Quién es el dueño del lead y sus etiquetas.
- All fields. Aquí está lo importante: Programa, Recinto, Término, Año y Comentario. Lee esto antes de llamar — no vuelvas a preguntar lo que ya contestó.
4Cómo poner una etiqueta
Las etiquetas son cómo el sistema sabe qué hacer con un lead. Algunas solo marcan; otras disparan algo automáticamente.
- Abre el contacto.
- En la columna derecha, busca Tags.
- Haz clic en el + al lado de "Tags".
- Escribe la etiqueta y selecciónala de la lista. Si la escribes y no la escoges, no se guarda.
La etiqueta hot-lead — telemarketing
Es la más importante que vas a usar. Cuando marcas un lead con hot-lead,
pasa solo al embudo de Admisiones, al consejero del recinto que tenga
ese lead en Recinto de Interés. No tienes que avisarle a nadie.
Úsala cuando la persona quiere estudiar pero todavía no cuadraste la cita — quiere pensarlo, va a hablar con la mamá, pidió que le llamen otro día. Si ya lograste la cita, no hace falta: agendarla hace el traspaso sola.
Las etiquetas que tú pones
hot-lead- Quiere estudiar, sin cita todavía. Pasa a Admisiones automáticamente.
nurture- Interesado, pero para un término más adelante. Queda en seguimiento.
no-contactable- Número malo, o no contesta después de varios intentos por canales distintos.
duplicado- Ya existe otro récord de la misma persona.
cita-confirmada·cita-asistida·cita-no-show- Admisiones. El estado real de la cita.
No toques las etiquetas que empiezan con src:
src:meta-form, src:whatsapp, src:feria… las
pone el sistema y dicen de dónde vino el lead. De ahí sale el reporte de qué publicidad
funciona. Si se cambian, ese reporte deja de servir.
5Cómo agendar la cita
Esto es lo más importante que hace telemarketing. Cuando agendas, el estudiante pasa automáticamente al consejero del recinto.
Calendario
Team member
Fecha y hora
Contacto
Vie 19 sep, 9:00–10:00 AM
Internal notes
- Abre el contacto y busca el ícono de calendario en la columna de la derecha → Book appointment.
- Escoge el calendario del recinto: "Admisiones - Bayamón", "Admisiones - Ponce"… Escoges el recinto, no la persona. El sistema reparte entre los consejeros de ese recinto.
- Fecha y hora. Disponible lunes a viernes, 8:00am–5:00pm, desde 30 minutos en adelante.
- Book appointment. Se confirma sola y al estudiante le llega un texto con la dirección.
- Mueve la tarjeta a Cita Programada. Ahí queda tu conversión.
Antes de colgar
Confirma en voz alta día, hora, recinto y dirección. El texto le llega igual, pero la persona que evita el "no show" eres tú.
6Cómo mover una tarjeta
Opportunities → tu embudo. Las tarjetas se arrastran de una columna a otra con el dedo o el mouse.
Colisión
Diesel
Vie 19 sep, 9:00 AM
1 — Cuando la tarjeta llega a Cita Programada, tu conversión quedó registrada. En Admisiones la columna verde es Matriculado.
7Glosario
- Lead
- Una persona que levantó la mano: llenó un formulario, escribió por WhatsApp, llamó, o se registró en un evento. Todavía no es estudiante.
- Contacto
- El récord de esa persona en Blanquito: nombre, teléfono, email, programa, recinto, y toda la conversación.
- Oportunidad / Tarjeta
- El lead dentro de un embudo. Es lo que arrastras de columna en columna. Una persona puede tener una tarjeta en Telemarketing y otra en Admisiones.
- Embudo / Pipeline
- Las columnas. Hay dos: Telemarketing — Automeca y Admisiones — Automeca.
- Etapa / Stage
- Cada columna del embudo. "Nuevo Lead", "Cita Programada"…
- Etiqueta / Tag
- Una marca en el contacto. Algunas solo describen;
hot-leaddispara el traspaso a Admisiones. - Owner / Dueño
- La persona responsable de ese lead. Solo el dueño lo ve en su pantalla.
- Assigned / Asignado
- Lo mismo: el lead está asignado a alguien. Si no está asignado a ti, no te aparece.
- Conversations
- Tu bandeja. Texto, WhatsApp, email y llamadas en un solo sitio.
- Ventana de 24 horas
- Regla de Meta: WhatsApp solo sale si la persona te escribió en las últimas 24 horas. Por eso el primer mensaje va por texto o llamada.
- Recinto de Interés
- El campus donde la persona quiere estudiar. Define a qué consejero le toca — llénalo siempre.
- Término
- Cuándo quiere empezar: Febrero, Mayo, Agosto o Noviembre.
- No show
- Agendó la cita y no llegó. Se recupera llamando el mismo día.
- Nurture
- Seguimiento a largo plazo. Interesado, pero no para este término.
- Orbund
- El sistema académico. Ahí vive la solicitud y la matrícula. Blanquito le pasa la información sola — con hasta 15 minutos de retraso.
- Round robin
- El reparto automático. Escoges el recinto y el sistema escoge cuál consejero está disponible.
Esta guía va a crecer
Faltan capturas reales de pantalla; las pantallas dibujadas aquí son fieles al layout. Si algo no te queda claro o te topas con algo que no está explicado, dilo y se añade — esta página existe para que no tengas que preguntar dos veces lo mismo.